AppWorks 以 1.5 亿美元为台湾和东南亚初创公司完成第三只基金

总部位于台北的风险投资公司 AppWorks 专注于台湾和东南亚,今天宣布已关闭其超额认购的第三只基金,筹集了 1.5 亿美元。 AppWorks Fund III 的有限合伙人包括台湾移动、Axiom Asia Private Capital、富邦人寿、TransGlobe Life、宏泰集团、纬创资通、国泰航空、群联电子和台湾国家发展基金。其中许多 LP 还参与了 AppWorks 2014 年 5000 万美元的第二轮基金。

AppWorks 管理的总资产 (AUM) 现在为 2.12 亿美元。作为 Fund III 关闭的一部分,AppWorks 正在招募新的投资助理和分析师,尤其是那些将专注于在整个东南亚采购交易的人。

该公司董事长兼创始合伙人 Jamie Lin 告诉 TechCrunch,Fund III 最初的目标是 1 亿美元,但由于 AppWorks 第二只基金的强劲表现而超过了该目标。

AppWorks 以 1.5 亿美元为台湾和东南亚初创公司完成第三只基金
AppWorks 以 1.5 亿美元为台湾和东南亚初创公司完成第三只基金

Fund II 的投资组合包括 Lalamove 和 91APP,截至 2021 年 7 月末,其总实收价值(TVPI),即扣除费用后的回报率达到 3.3 倍。相比之下,Cambridge Associates 的数据显示,大约在同一时间推出的全球前四分之一的风险投资和私募股权基金的 TVPI 为 2.4 倍。基金 II 也实现了 34.7% 的内部收益率 (IRR),而其他基金的内部收益率 (IRR) 为 26.1%。

AppWorks 成立于 2009 年,在 2012 年推出了 1100 万美元的首次亮相基金之前启动了加速器计划。 AppWorks 的生态系统现在包括 414 家活跃的初创公司,它们总共筹集了 43 亿美元,总估值为 174 亿美元。在接下来的 10 年里,AppWorks 的目标是将这一数字增加到 1000 家活跃的初创公司,总价值超过 1000 亿美元。

林说,AppWorks 有一个强大的进入渠道,因为其生态系统中的许多初创公司,包括由加速器校友经营的初创公司和由大约 100 名经验丰富的企业家组成的导师网络,已经达到产品市场契合度,具有可扩展性,需要筹集资金以加速增长。

Fund III 被指定用于大约 40 家初创公司的投资组合,在 A 轮到 C 轮融资 200 万美元起的投资和种子阶段投资之间平均分配。根据初创公司的需求,种子阶段检查的规模从大约 50,000 美元到 200,000 美元不等。随着 AppWorks 目前的投资组合公司达到成熟,该基金的部分资金也将用于这些公司。

AppWorks的三大投资主题是东南亚、区块链和人工智能。

Lin 说,过去三到五年里,许多 AppWorks 加速器毕业生来自新加坡、马来西亚、越南,以及越来越多的印度尼西亚和菲律宾。 (AppWorks 还担任东南亚约 15 个种子基金的有限合伙人,这有助于其在大流行旅行限制的情况下保持强劲的交易流)。

AppWorks 目前的区块链投资包括 Dapper Labs、Animoca Brands 和 Splinterlands。 Lin 尤其热衷于 NFT 及其“破坏物理世界和数字世界的能力”,以及区块链改变人们游戏方式的潜力(例如,Splinterlands 以玩赚钱模式而闻名)。

混合投资种子期和成长期交易意味着基金 III 的时间表将更加均匀。林说,这种方法“对有限合伙人来说更好,但也主要来自我们将创始人放在首位和中心的理念”。 “我们的许多加速器校友创业公司都是首次创始人,因此他们从种子阶段开始就需要帮助。我们的许多导师已经筹集了种子轮或 A 轮融资,当他们需要有人领导 10、15 或 2000 万美元的 B 轮融资时,他们会来找我们。它源于我们特定的交易流程,因为我们主要支持我们的校友创始人和导师,所以我们有两种截然不同的交易流程。”

Fund III 已经为 Pickone、WeMo Scooter、Omnichat、XREX、Blocto、SoopahGenius 和 Docosan 等 AppWorks 加速器校友提供了支持。其导师网络的投资包括 Carousell、Dapper Labs、Tiki、Card、Yummy Corp 和 Animoca Brands。

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